Optimus：人形机器人的技术革命
近年来，人形机器人领域迎来了前所未有的技术突破。从Figure AI的Helix模型到特斯拉的Optimus，这些创新不仅推动了机器人技术的发展，也为市场带来了巨大的商业机遇。
Helix模型：具身智能的新里程碑
2月21日，美国机器人初创公司Figure AI发布了全球首个视觉-语言-动作（VLA）一体化模型——Helix。这一模型能够对人形机器人上半身进行高频率、连续控制，支持多机器人协作完成复杂任务。Helix的发布标志着具身智能领域的新突破，为人形机器人的商业化应用铺平了道路。
Helix模型的核心技术在于其“系统1+系统2”双模块架构设计。系统1负责高速响应式视觉运动策略，系统2则基于视觉语言模型（VLM）进行场景理解与语义解析。这种设计不仅平衡了通用性与实时性，还解决了传统机器人学习中的数据效率与泛化难题。
Optimus：量产在即，市场潜力巨大
特斯拉的Optimus人形机器人也取得了显著进展。根据国泰君安的分析，Optimus预计在2025年开始量产，2026年或将突破10万台。这一预测显示了人形机器人市场的巨大潜力，尤其是在智能家居和仓储物流等领域的应用。
Optimus的成功不仅依赖于其先进的技术，还得益于AI技术的快速发展。AI技术的成熟和应用，使得机器人能够完成更多复杂的任务，进一步推动了市场需求的增长。
AI技术推动芯片需求
人形机器人的快速发展对芯片需求产生了深远影响。以Optimus为例，其搭载28个关节驱动器，每个电机需要1-2颗IGBT等功率器件。国元证券指出，2022-2026年全球功率器件市场规模CAGR为7.3%，IGBT市场规模CAGR约为5.4%。人形机器人的放量将有望带动IGBT持续放量。
此外，第三代半导体在人形机器人中的应用逐步渗透，GaN凭借其适用中低压、更高的开关速度、功率密度、能量损耗和更好的散热性能等优势，有望提振GaN需求。
投资者如何把握机遇
对于投资者来说，关注AI+机器人产业链中的核心企业无疑是一个明智的选择。人工智能AIETF（515070）及其联接基金（A：008585；C：008586）覆盖了芯片产业链核心环节，为投资者提供了低门槛布局科创芯片核心环节的机会。
未来展望
随着Figure AI、特斯拉Optimus等产品的竞合，人形机器人或将迎来属于它的“寒武纪大爆发”时代。未来，随着技术的进一步成熟和市场的不断扩大，人形机器人将在更多领域发挥重要作用，为人类社会带来深远影响。
无论是技术研发者还是市场投资者，都应密切关注人形机器人领域的最新动态，抓住这一科技浪潮带来的机遇。
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