DISCO模型的崛起
根据CINNO IC Research最新发布的全球半导体设备行业研究报告，2024年全球半导体设备商半导体营收业务Top10营收合计超1100亿美元，同比增长约10%。其中，日本公司迪斯科（Disco）作为全球领先的晶圆切割设备商，2024年半导体业务营收同比增长23.5%，位列第十。DISCO模型的成功不仅体现在其技术领先，更在于其在半导体设备市场中的稳健表现。
AI推理时代的变革
随着AI大模型竞赛愈发热化，下半场将聚焦推理与数据。投资公司Atreides Management合夥人兼资长贝克（Gavin Baker）在社群平台X发文分析了当前AI产业格局的变化。Baker指出，随着数据成为竞争的核心，无法获得独特且有价值的数据的前沿模型正在迅速贬值。未来只需2到3个巨型数据中心用于预训练，而推理的运算资源分配将达到95%。
数据竞争的新格局
Baker多次引用Eric Vishria的话，指出无法获得独特、有价值数据的前沿模型是史上贬值最快的资产。他警告，如果未来前沿模型无法存取YouTube、X、TeslaVision、Instagram和Facebook等独特的数据，则可能没有任何投资回报率。这一观点得到了马斯克的认同，他认为“分析得很好”。
微软的战略调整
根据The Information先前报道，微软内部备忘录显示，由于预训练边际效益递减，原计划投入160亿美元升级预训练基础设施的方案已被叫停，微软转而专注于为OpenAI提供推理以获取收益。微软CEO纳德拉在播客节目中也表示，数据中心可能建设过剩，租赁优于自建，甚至可能使用开源模型来支援CoPilot。这些迹象表明，单纯依靠参数扩张来建立壁垒的“预训练时代”已走向终结。
结论
DISCO模型在半导体设备行业中的成功，展示了技术创新和市场洞察的重要性。同时，AI推理时代的到来，使得数据成为竞争的核心，未来的AI发展将更加依赖于独特和有价值的数据资源。企业和研究机构需要重新审视其战略，以适应这一新的竞争格局。
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