蜜雪冰城IPO引爆港股消费股
蜜雪冰城在港交所的上市成为近期港股市场的焦点。其公开发售部分吸引了26.5万人认购，超额认购高达5257倍，成为今年港股市场最热门的新股之一。上市首日，蜜雪冰城股价大涨43.2%，收报290港元，市值突破1093亿港元，步入千亿市值公司行列。这一现象级IPO不仅带动了港股消费股的爆发，也打破了新茶饮企业上市即破发的“魔咒”。
蜜雪冰城的成功上市，得益于其估值便宜、基石投资者阵容华丽以及港交所制度改革等多重因素。其发行市盈率约15.3倍，明显低于同行业的茶百道和古茗，显示出其定价的实惠。此外，5位基石投资者合计认购2亿美元，占全球发售份额的45%，为IPO托稳了基本盘。
AI大模型升级推动算力需求
在AI领域，国内大模型持续升级，Kimi最新模型k1.6的编程能力超越GPT o3-mini，显示出国内AI技术的快速进步。DeepSeek在知乎上发布的《DeepSeek-V3/R1 推理系统概览》首次披露了其理论成本和利润率等关键信息。假定GPU租赁成本为2美元/小时，总成本为87072美元/天，理论上一天的总收入为562027美元/天，成本利润率为545%。
DeepSeek平台通过免费和按需付费两种模式吸引用户和积累数据，同时面向企业或开发者提供API接口、技术支持或定制化服务，推动算力需求的增加。这一趋势表明，AI大模型的升级不仅提升了技术能力，也为相关产业链带来了新的增长点。
支持能源体系低碳转型
在能源领域，支持能源体系低碳转型的政策加大对充电基础设施领域的金融支持。尽管市场反应尚不明确，但这一政策方向为相关企业提供了新的发展机遇。随着全球对低碳经济的重视，能源转型将成为未来投资的重要方向。
投资策略讨论
在市场轮动和核心股持有方面，投资者应关注具有长期增长潜力的行业和公司。蜜雪冰城的成功上市和AI大模型的升级，为消费股和科技股带来了新的投资机会。同时，能源转型政策的推进也为相关企业提供了新的增长点。投资者应根据市场变化，灵活调整投资策略，把握市场轮动带来的机会。
综上所述，蜜雪冰城IPO引爆港股消费股，AI大模型升级推动算力需求，能源转型政策为相关企业提供新的发展机遇。投资者应关注市场变化，灵活调整投资策略，把握市场轮动带来的机会。
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